Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Visma Business

Integrasjonen benytter VBOnline sitt API som et mellomledd mellom Proresult og Visma Business.  Det er derfor nødvendig å etablere VBOnline-tjenesten hvis den ikke allerede er på plass.   Denne dokumentasjonen viser hvordan du setter opp integrasjonen og hva som er integrert.

For mer informasjon, se: VBOnline kontaktinformasjon

 

Kom i gang med integrasjonen

  1. Gå til Oppsett > Innstillinger > Integrasjoner > Visma Business via VBOnline

  2. Logg inn med mottatt URL, brukernavn og passord fra VBOnline. Dette er en engangsinnlogging som må gjøres for å knytte opp integrasjonene.


Innstillinger for integrasjonen

image-20240410-081857.png


Før man slår på noen automatiske jobber så er det viktig å vurdere følgende:

  1. Eksisterende kunder og prosjekter: Finnes det allerede kunder eller prosjekter i begge systemer? I så fall må disse samkjøres og ha identiske nummer (kundenummer for kunder og prosjektnummer for prosjekter). Disse må kobles sammen FØR automatisk overføring aktiveres. Dette må gjøres av Proresult. Kontakt support@proresult.no for hjelp med koblingen.

  2. Aktivering av kundeintegrasjon: Skru på integrasjonen for “Kunder” hvis du ønsker at kunder skal importeres automatisk fra Visma Business til Proresult. Trykk “Kjør nå” for å tvinge kundeoverføringen til å kjøre umiddelbart. Eventuelle feilmeldinger vil vises, og du kan håndtere dem deretter. Importen kjøres automatisk en gang i timen hvis den er aktivert.

  3. Overføring av prosjekter: Overføring av prosjekter støttes i begge retninger. Du må bestemme om prosjektene skal opprettes i Visma eller Proresult. Velg “Importer” hvis prosjektene skal opprettes i Visma og overføres til Proresult. Velg “Eksporter” hvis prosjektene skal opprettes i Proresult og overføres til Visma.

    • Prosjekt - Avsluttet status: Angi ID-nummeret til statusen som prosjektene i Visma Business skal få når de avsluttes i Proresult (gjelder kun eksport-retning).

    • Hent Prosjekt-status (Proresult fra Orgunit1 (VB)): Dette gjelder kun import-retning og forutsetter at prosjektstatus er aktivert i Proresult og at ID-numrene matcher de i Visma. Kryss av for denne innstillingen hvis du ønsker at status i Proresult settes basert på Visma.

    • Hent Prosjekt-ansvarlig (Proresult) fra Official (VB): Dette gjelder kun import-retning og forutsetter at ansattnumrene er like i Proresult og Visma. Hvis aktivert, vil prosjektansvarlig automatisk settes i Proresult basert på “Official” / prosjektleder i Visma.

  4. Aktivering av prosjekt-overføring: Når innstillingene er på plass, kan du skru på integrasjonen ved å aktivere bryteren “Prosjekt - Overføring”. Trykk “Kjør nå” for å kjøre overføringen umiddelbart. Eventuelle feilmeldinger vil vises, og du kan håndtere dem deretter. Overføringen kjøres automatisk en gang i timen hvis den er aktivert.

  5. Oppsett for overføring av fakturagrunnlag:

    • Standard produktnummer: Må matche et produktnummer i VB og brukes for linjer uten eksisterende produktnummer.

    • Produktnummer timer: Må matche et produktnummer i VB og brukes alltid for timelinjene på fakturagrunnlaget.

    • Produktnummer reise/utgifter: Må matche et produktnummer i VB og brukes alltid for reisekostnadslinjene på fakturagrunnlaget.

  6. Oppsett for leverandørfakturaer: Denne funksjonen kan aktiveres hvis du ønsker at leverandørfakturaer som legges mot prosjekt i VB, automatisk skal importeres til prosjektet i Proresult.

 

Kunder

Kunder får samme kundenummer som i VB når de importeres. Følgende felter importeres og oppdateres ved endring:

  • Navn

  • Adresse

  • Postnummer/sted

  • Telefonnummer

  • E-postadresse

  • Organisasjonsnummer

 

Prosjekt - Eksport (fra Proresult til Visma Business)

Prosjektene får samme nummer som de er opprettet med i Proresult. Følgende felter overføres til VB:

  • Navn

  • Kunde

  • Avsluttet status (se oppsett over)

  • Startdato

  • Sluttdato

Prosjekt - Import (fra Visma Business til Proresult)

Prosjektene får samme nummer som de er opprettet med i VB. Følgende felter overføres til Proresult:

  • Navn

  • Kunde (dersom denne er satt i VB. Hvis ikke, ignorerer integrasjonen dette, slik at det er mulig å kun sette kunde-kobling på prosjektene i Proresult)

  • Startdato

  • Sluttdato

  • Prosjektansvarlig (valgfritt - se oppsett over)

  • Prosjektstatus (valgfritt - se oppsett over)


Fakturagrunnlag

Overføres ved å trykke på knappen “Opprett ordre (Visma Business)” på fakturagrunnlaget i Proresult. Dette blir opprettet som “Ordre” i VB. Se oppsett over som må fylles ut for å få linjene på grunnlaget til å bli overført mot et gyldig produktnummer i VB.

Leverandørfakturaer

Når denne funksjonen er aktivert, finner du leverandørfakturaene som legges på prosjektene i Visma Business under “Prosjektregnskap”-funksjonen i Proresult. Det som importeres er sum (eks. mva) for fakturaene og linken til selve fakturaen, slik at denne kan åpnes fra prosjektregnskapet. Dette gir et mer komplett og oppdatert prosjektregnskap i Proresult fortløpende.

 

Kontaktinformasjon Proresult

Vi i Proresult er her for å hjelpe. Trenger du bistand fra en av våre kundekonsulenter, finner du kontaktinformasjonen under. Vi svarer så fort vi kan! 🟢

Du kan alltid kontakte oss via epost eller telefon: