Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Tilbudsmodulen

Med tilbudsmodulen kan du lage og administrere tilbud til dine kunder, når prosjektet er ferdig kan tilbudet også faktureres fra tilbudsmodulen.

 

Aktiver tilbudsmodulen

Tilbud kan du aktivere under Moduler i venstremenyen. Har du ikke tilgang kan du sende en forespørsel til support@proresult.no som kan aktivere en kostnadsfri prøveperiode.

tilbud 1.jpg

 

Innstillinger for tilbud

Innstillinger for tilbudsmodulen ligger inne i selve modulen. Klikk på tannhjulet.

image-20250505-090637.png

Her kan du tilpasse hva du ønsker å ha med av informasjon på tilbudet og legge inn mal for innlednings tekst og standard tekst for vilkår.

 

image-20250505-092753.png

  • Du kan skjule kundeinformasjon, kolonner i ordrelinjene, totalsum og MVA.

  • Her kan du og huke av for om du ønsker status logg for å se når de forskjellige statusene ble utført.

  • Du kan legge inn en standard innledningstekst for alle nye tilbud og du kan legge inn standardtekst for vilkår (disse tekstene kan redigeres inne på selve tilbudet).

  • Husk å lagre.

Nytt tilbud

Du kan opprette nytt tilbud med ‘blanke ark’ eller du kan kopiere et tilbud du allerede har liggende (klikk på de tre prikkene) og redigere informasjonen.

image-20250505-115827.png

Se forklaring under bildet

image-20250505-093345.png

  1. Her kan du legge til en ny kunde, du kan søke i Brønnøysundregisteret eller legge inn informasjonen manuelt. Kunden du legger til her vil bli opprettet i kunderegisteret deres i Proresult.

  2. Her kan du søke opp en eksisterende kunde fra kunderegisteret deres

  3. Her kan du opprette et nytt prosjekt, etter du har opprettet prosjektet kommer du tilbake til tilbudet.

  4. Du kan knytte tilbudet til et eksisterende prosjekt

  5. Her kan du logge status på tilbudet

  6. klikker du på knappen får du opp tidligere logget status

  7. Her kan du slette tidligere logget status

  8. Her kan du legge inn ordrelinjer.

    1. Blank - da kan du fylle ut alle feltene selv

    2. Varer - søk opp vare i varelisten

    3. Maskinpriser - søk opp maskin i maskinregisteret

    4. Timetype - søk opp timetype

  9. Vis/last ned som tilbud eller ordrebekreftelse genererer en PDF

  10. Send på epost som tilbud eller ordrebekreftelse. Tast inn epostadresse under ‘send til’. Emne og melding er redigerbar, og du kan forhånds vise tilbudet som blir liggende som et pdf vedlegg i mailen.

 

Obs! Emne-feltet tar ikke med mellomrom, bruk _ for å skille mellom ordene

 

image-20250505-101442.png

Slik vil tilbudet ditt se ut hos kunden

image-20250505-110315.png

  1. Du kan lage fakturakladd basert på tilbudet når du har lagt inn varelinje og knyttet tilbudet til et prosjekt. Er knappen grå, klikker du på Ctrl + R eller refresh

     (Oppe ved nettadressen, laster inn siden på nytt), eller du kan gå inn på tilbudet på nytt.

     

 

Fakturer tilbud

 

For å kunne fakturere tilbudet må det være varelinje på tilbudet og tilbudet må være knyttet til et prosjekt. Klikker du på:
 :Fakturere:

går du over til fakturavedlegg.

 

Fakturavedlegget er knyttet til prosjektet og kunden som er valgt på tilbudet, du får også over kontaktperson og varelinjene. I merknaden på fakturavedlegget ser du tilknytningen til tilbudet.

image-20250505-115028.png

 

Endringer som blir gjort i fakturavedlegget går ikke tilbake til tilbudet. Ønsker du å endre noe på tilbudet for så å fakturere det igjen må du endre statusen på tilbudet og laste inn siden på nytt, da blir knappen tilgjengelig igjen.

 

image-20250505-115413.png

 

Oversikt over tilbud

 

Når du går inn på tilbudsmodulen får du listet opp alle tilbudene dine. Klikker du på ‘Vis/skjul filter’ vil du kunne søke etter tilbud eller filtrere etter en rekker valg.

image-20250505-111243.png

 

Du kan også finne tilbudene i Prosjektmenyen inne på prosjektet.

image-20250505-110853.png