Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Kunder

I kunderegisteret kan du administrere alle dine kunder. Du kan opprette nye kunder, rediger eksisterende og justere priser for hver av dem.

 

Generelt

  • Liste over kunder: Når du går inn i kunderegisteret, ser du en liste over alle dine eksisterende kunder.

  • Mer informasjon: Klikk på kundens navn for å se mer informasjon om kunden.

  • Naviger til avvik: Klikk på avviket for å se detaljer om avviket.

  • Naviger til prosjekter: Klikk på prosjektknappen for å se en liste over prosjekter relatert til kunden.

Handlinger:

  • Opprette ny kunde: Klikk på "Ny kunde" for å opprette en ny kunde.

  • Redigere kunde: Klikk på "Rediger" for å endre informasjon om en eksisterende kunde.

  • Se detaljer: Klikk på "Detaljer" for å se kundekortet med all informasjon om kunden.

  • Justere priser: Klikk på "Priser" for å endre priser på maskiner eller timetyper for kunden.

  • Slette kunde: Klikk på "Slett" for å fjerne kunden. Bekreft slettingen i dialogboksen.

Få mer informasjon:

  • Klikk på infoboksene: For mer informasjon, klikk på en av infoboksene.

  • Klikk på navnet: Du kan også klikke på navnet for å gå til kundekortet.

Ny kunde

 

  • Du kan opprette en ny kunde fra bunnen eller av hjelp av Brønnøysund registeret.

  • 'Gå til "Ny kunde"-skjemaet:

    • Klikk på "Ny kunde" for å åpne skjemaet.

  • Søk i Brønnøysundregisteret:

    • Skriv inn navnet på selskapet du leter etter.

    • Velg selskapet fra listen som vises.

  • Legg til informasjon:

    • Bekreft informasjonen du vil tilordne kunden.

    • Du kan overstyre eksisterende verdier med ny informasjon.

 

Se vår brukervideo om opprettelse av kunder.

 

 

Redigere kunde

Endre informasjon. 

For å endre informasjonen på kunde, trykker du på handlingsknappen.

  • Rediger: eller juster eksisterende informasjon om den kunden.

  • Detaljer: vil navigere deg til kundekortet for den kunden.

  • Priser: Dette tar deg til siden for kundepriser. Der kan du endre priser på tillegg, timetyper eller maskiner. Les mer om dette her: Kunder: Priser

image-20250324-140133.png

 

Slette kunde

  • Slett vil åpne en dialogboks som gir deg muligheten til å fjerne den kunden.

image-20250313-140123.png
Slette kunde

 

Endre kundenummer

  • Eksisterende kundenummer: Når du redigerer en kunde, har den allerede et kundenummer.

  • Mulig å endre: Du kan endre kundenummeret etter opprettelsen.

  • Vær forsiktig: Endring kan påvirke eksterne systemer.

  • Slik endrer du: Klikk på redigeringsknappen ved siden av nummerfeltet.

  • Sjekk tilgjengelighet: En dialog vil åpne og sjekke om det nye nummeret er ledig.

 

image-20250313-140403.png
Endring av kundenummer

 

 

Navigere til avvik

  • Klikk på avviket: Hvis det finnes et avvik, klikker du på det for å gå til avviket.

image-20250324-140603.png

 

Navigere til prosjekter

  • Klikk på prosjektknappen: Hvis kunden er knyttet til et prosjekt, vil du se en liste over disse prosjektene. Derfra kan du enkelt navigere til hvert prosjekt.

Naviger til relaterte prosjekter

 

 

Priser

  • Du kan overstyre priser for hver kunde på maskiner, time-typer eller tillegg.

  • Hvis det er noen priser satt på din konto, kan disse overstyres for den spesifikke kunden.

    image-20250313-141312.png
    overstyr priser

Prisoverstyring:

  • Når du skriver inn en ny pris, vises de gamle prisene, og du kan overstyre dem.

  • Du kan velge hvilke prosjekter prisene skal gjelde for, hvis kunden er knyttet til flere prosjekter.

 

Spørsmål og svar

 

Spørsmål

Svar

Jeg får feilmelding når jeg prøver å overføre kunden til regnskapssystem.

Feilmeldingen seier: Kunne ikke eksportere kunde xx x xx : Ugyldig organisasjonsnummer.

Eksporten tillater ikke mellomrom i organsiasjonsnummer. Endre organsiasjonsnummer og prøv å overføre på nytt.